1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и всем, что ему дорого. Любовь, честь, сама жизнь — ставки слишком высоки.